Selectie van flexibele gemengde fondsen
Onze selectie
Belgravia Beta - ES0133496036 (enkel in discretionair beheer)
De firma Belgravia Capital werd opgericht in 1999 en het kapitaal is exclusief in handen van privé-investeerders. Het fonds Belgravia Beta wordt sinds de oprichting van het fonds in juni 1999 beheerd door Carlos Cerezo in Madrid. Dit fonds is ondergebracht in de categorie gemengde flexibele fondsen, al is het eerder flexibel dan gemengd. Het fonds belegt immers in aandelen en heeft de mogelijkheid tussen 0 en 100% van zijn aandelenposities te dekken. Het fonds belegt niet in andere vermogenscategorieën, zoals obligaties of alternatieve producten. De beheerstrategie bestaat uit een heel gespecialiseerde selectie van de aandelen (stock picking) en geavanceerde risicocontrole om het kapitaal te vrijwaren bij een sterke daling van de markten. Sinds de oprichting ervan in augustus 1999 boekte het fonds een jaarlijkse stijging van 9,42%.
.jpg)
CF Ruffer - GB0009684100 (enkel in discretionair beheer)
CF Ruffer is een patrimoniaal fonds op basis van overtuigingen, dat wordt beheerd in Londen. Het fonds beoogt in de eerste plaats kapitaalbehoud en streeft naar een goed evenwicht tussen aandelen en obligaties. Het fonds heeft het jaar 2008 heel goed doorstaan, met een stijging van meer dan 18%. Het fonds is uitgedrukt in GBP. De beleggers moeten dus rekening houden met het wisselrisico dat met dit type belegging is verbonden. Het bedrijf plant voor 2011 de lancering van een Luxemburgse sicav, uitgedrukt in euro.
Convictions Premium – FR0010687020 (enkel in discretionair beheer)
Dit flexibel gemengd fonds beoogt een gemiddelde jaarlijkse performance te behalen die hoger ligt dan 7%, met een zeer gematigd risico. Het beheerproces wordt met name gekenmerkt door de analyse van de economische cycli en door een sterke diversificatie van de activacategorieën.
.jpg)
Elan Club - FR0010537423
Elan Club is een flexibel fonds dat niet meer dan 80% en niet minder dan 20% aandelen mag bevatten. Sinds 2006 is het aandelengedeelte nooit kleiner geweest dan 38%. In 2010 stond dat cijfer meestal op het maximum (80%). Er wordt gebruikgemaakt van alle klassieke hefbomen van het vermogensbeheer: activaspreiding (aandelen, obligaties, valuta's), keuze van de effecten en sectoren (cyclische, financiële, defensieve, grondstoffen), beheer van de rentevoeten (gevoeligheid, krediet, curve), landen (eurozone, USA, Japan, rest van de wereld), valuta's… De beheerder baseert zijn beheer veeleer op zijn strategische visie (op middellange termijn) dan op een tactische visie (op korte termijn). Dit fonds heeft een beheerde volatiliteit, maar zal mogelijk niet volledig profiteren van de stijging van de aandelenmarkten. Het is aangewezen voor vermogensbeheer op middellange termijn. Over de laatste 5 jaar (per eind februari 2011) levert het een rendement op van bijna 6% per jaar.
.jpg)
Ethna Aktiv - LU0431139764 (enkel in discretionair beheer)
Ethna Aktiv is een flexibel gemengd fonds dat zijn overperformance dankt aan een goede activatoewijzing en een goede stock picking. Dit fonds houdt een matig risico in. Het mag niet meer dan 40% van zijn activa in aandelen investeren.
.jpg)
GASPAL PATRIMOINE - FR0007082417 (enkel in discretionair beheer)
Dit fonds, dat door de Franse beheervennootschap Gaspal Gestion beheerd wordt, beoogt een reactief beheer van het vermogenstype te bieden, met een evenwicht tussen risicovolle activa en risicoloze activa. Dit fonds kan zijn graad van blootstelling aan de aandelenmarkten laten variëren tussen 0 en 95%. Doordat dit fonds op een kwaliteitsvolle manier beheerd werd, kon het de marktdalingen in 2008 opvangen, met een daling van 13,15%, en aan de stijging tijdens de periode 2003-2007 deelnemen.
R Valor - FR0000298762
R Valor is een volledig flexibel fonds. Sinds 2001 schommelde het aandelengedeelte in het fonds tussen ongeveer 5% en 100%. R Valor, het fonds bij uitstek dat op basis van overtuigingen werkt, volgt totaal geen benchmark. Het aandelengedeelte in de regio "Azië-groeilanden" vertegenwoordige tijdens deze periode meer dan één derde van de activa van het fonds. Overigens dekt het fonds zijn beleggingen in valuta's niet automatisch en kan het dus onderhevig zijn aan een valutarisico. Het rendement op 10 jaar is omgerekend op jaarbasis (per eind februari 2011) uitstekend en stijgt tot bijna 10% per jaar. Dit fonds, dat volatiel kan zijn, is geschikt voor wie een absoluut rendement op lange termijn nastreeft. Het verliest 41,62% in 2008 maar stijgt in 2009 en 2010 met respectievelijk 36,49% en 25,52%.