Notre sélection de fonds mixtes flexibles
Notre sélection
Belgravia Beta - ES0133496036 (uniquement en gestion discrétionnaire)
La société Belgravia Capital a été fondée en 1999, son capital est détenu exclusivement par des investisseurs privés. Le fonds Belgravia Beta est géré à Madrid par Carlos Cerezo et ce depuis la création du fonds en juin 1999. Ce fonds est classé dans la catégorie des mixtes flexibles bien qu’il soit plus flexible que mixte. En effet le fonds investit en actions et il a la possibilité de couvrir entre 0 et 100% de ses positions actions. Le fonds n’investit pas dans d’autres classes d’actifs tels que des obligations ou des produits alternatifs. La stratégie de gestion consiste en une sélection très pointue des actions (stock picking) et un contrôle des risques poussé en vue de préserver le capital en cas de forte baisse des marchés. Depuis sa création en aout 1999, le fonds affiche une hausse annuelle de 9,42%.
.jpg)
CF Ruffer - GB0009684100 (uniquement en gestion discrétionnaire)
CF Ruffer est un fonds patrimonial de conviction géré à Londres. Le fonds privilégie la conservation du capital et cherche un bon équilibre entre les actions et les obligations. Le fonds a très bien géré l’année 2008 avec une hausse supérieure à 18%. Le fonds est libellé en GBP, les investisseurs doivent donc tenir compte du risque de change qui est lié à ce type d’investissement. La société prévoit de lancer en 2011 une SICAV UCITS Luxembourgeoise libellée en Euro.
Convictions Premium – FR0010687020 (uniquement en gestion discrétionnaire)
Ce fonds flexible a pour objectif d'obtenir une performance annuelle moyenne supérieure à 7% avec une prise de risque très modérée. Le processus de gestion se caractérise notamment par l'analyse des cycles économiques et par une diversification des classes d'actifs
.jpg)
Elan Club - FR0010537423
Elan Club est un fonds flexible dont la pondération en actions ne peut excéder 80% et ne peut être inférieure à 20%. Depuis 2006 la part en actions n’a jamais été inférieure à 38%. En 2010 cette part était la plupart du temps à son maximum (80%). Tous les leviers classiques de la gestion patrimoniale sont utilisés: allocation d’actifs (actions, obligations, monétaire), choix des titres et secteurs (cycliques, financières, défensives, matières premières), gestion de taux (sensibilité, crédit, courbe), pays (Zone Euro, USA, Japon, reste du monde), devises,… Le gérant base sa gestion plutôt sur sa vision stratégique (à moyen terme) que sur une vision tactiques (à court terme). Ce fonds présente une volatilité maitrisée mais pourrait ne pas profiter totalement de la hausse des marchés actions. Il est indiqué pour une gestion à patrimoniale à moyen terme. Sur les 5 dernières années (à la fin février 2011), il offre un rendement de près 6% par an.
.jpg)
Ethna Aktiv - LU0431139764 (uniquement en gestion discrétionnaire)
Ethna Aktiv est un fonds mixte flexible dont la surperformance provient à la fois d’une bonne allocation d’actifs et d’un bon stock-picking. Ce fonds est modérément risqué. Il ne peut investir plus de 40% de ses actifs en actions.
.jpg)
GASPAL PATRIMOINE - FR0007082417 (uniquement en gestion discrétionnaire)
Ce fonds, géré par la société de gestion française Gaspal Gestion, a pour objectif d’offrir une gestion réactive de type patrimoniale avec une exposition équilibrée entre actifs risqués et actifs non risqués. Le fonds peut faire varier son exposition aux marchés des actions entre 0 et 95%. La qualité du management a permis au fonds à la fois d’atténuer les baisses de marché de 2008, avec une baisse de 13,15% et de participer à la hausse des années 2003 à 2007.
R Valor - FR0000298762
R Valor est un fonds totalement flexible. Depuis 2001, la part des actions dans le fonds a varié entre environ 5% et 100%. R Valor, fonds de conviction par excellence, est totalement non benchmarké, la part des actions dans la région « Asie- pays émergents » a pu représenter au cours de cette période plus d’un tiers des actifs du fonds. Par ailleurs, le fonds ne couvre pas automatiquement ses investissements en devises et peut donc être soumis au risque de change. La performance sur 10 ans annualisée (à la fin février 2011) est excellente et se monte à près de 10% par an. Ce fonds, qui peut être volatil, doit être envisagé pour obtenir une performance absolue à long terme. Il perd 41.62% en 2008 mais gagne en 2009 et 2010 respectivement 36.49% et 25.52%.